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澳门新浦京:慧球科技:智慧城市圈地,平台战略电子货币  类别:公司研究机构:东北证券股份有限公司研究员:王建伟日期:2015-12-22  报告概要:  投资要点:1)战略层面,公司减缓向智慧城市转型,挥订单充裕2)竞争力层面,公司东面上海斐讯通信,云服务领域业务高速快速增长可期,新的管理层近期多次强势增持,突显发展信心  战略层面,公司减缓布局智慧城市领域,业务进展很快,挥订单充裕。公司前身是北生药业,上海斐讯数据通信技术有限公司董事长顾国平接掌公司后,将智慧城市作为战略转型方向。目前公司的智慧城市业务已急剧积极开展,已和多个最重要地域城市签订战略合作框架协议,仅有2015年签定挥合约多达40亿元,跑马圈地进展很快。公司的智慧城市业务采行平台+生态圈的经营模式。

双平台驱动:两个核心平台,一是投融资平台,二是核心业务平台,沿着智慧城市建设的涉及产业链,搭起集产业协作、低潜企业产卵及大数据经营三位一体的生态圈。  斐讯通信作为管理层有限公司的体外资产将为智慧城市业务获取强力技术承托,同时也是公司优质资产库。

斐讯通信作为管理层有限公司的体外资产保持高速快速增长,以智慧城市业务紧贴企业云、行业云等新兴领域,2014年年销售额约100亿人民币,挤身中国电子信息百强。斐讯通信在数据中心板块布局优势显著,致力于构成一个全国覆盖面积、全球范围重点部署的数据中心网络。斐讯通信同时不具备硬件和软件优势,市场渠道强劲,利用股东优势资源,公司在智慧城市领域保持高速快速增长可期。

近期管理层强势增持,更为突显对公司发展的信心。  给与购入评级!我们反感寄予厚望公司在智慧城市领域的业务扩展,特别是在寄予厚望斐讯通信既是公司的技术承托末端,也是公司的优质资产库,未来不存在资产注入预期。预估公司2015~2017年EPS分别为0.02/0.13/0.25元,首次覆盖面积给与购入评级。  风险提醒:智慧城市业务扩展不及预期。

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  飞利信:大数据联合报亮点频现,智慧城市低快速增长可期  类别:公司研究机构:中银国际证券有限责任公司研究员:吴砚靖日期:2015-12-17  飞利信是国内智能会议系统整体解决方案最主要提供商之一,公司自2012年上市以来,融合自身业务发展及技术资源优势,逐步形成了以智能会议、大数据、智慧城市、互联网教育居多的四大核心业务。四项业务协同发展,互相融合,通过大大外延,皆获得了较慢进展,未来持续低快速增长堪称有一点期望。

其中大数据与智慧城市加快落地,未来将会沦为公司未来业绩持续低快速增长的最重要动力。我们对该股给与购入的首次评级,目标价格30.00元。

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  承托评级的要点  视频会议系统云端化,视频会议的运营新模式带给新的市场空间。2015年传统视频市场空间100亿左右;视频会议新的市场空间估计将突破千亿,云化后潜在市场空间急遽缩放。  智慧城市的领先者,智慧运营将不会沦为新亮点。

智慧城市市场规模极大,飞利信倒数中标智慧城市项目,未来持续低快速增长有一点期望。倒数中标延安、汉中、南阳、达州等智慧城市项目。飞利信在智慧城市建设中不具备一系列核心竞争力。  凭借政府资源优势,紧贴大数据领域。

不受国家政策机车,产业规模不断扩大;大数据应用于大大落地,与国家信息中心合作,并购欧飞凌等。公司大数据产业竞争优势显著。  扎根行业教育,前进互联网教育业务。

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飞利信在互联网教育中竞争优势显著,融合涉及政府资源,扎根行业教育,未来将会在未来两年内构建跳跃式快速增长。  外延收购伸延公司业务布局,带给更进一步快速增长预期。并购精图信息、杰东掌控、欧飞凌通讯,对公司在智慧城市与大数据业务板块的影响极大。

  评级面对的主要风险  智慧城市业务前进不约预期;联合报业务不约预期;收购统合不约预期。  估值  我们预测2015年、2016年、2017年每股收益分别为0.23元、0.40元、0.56元,首次覆盖面积给与购入评级,目标价为30.00元。。

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